随着全球AI算力基建投资加速推进，高等级数据中心对柴油发电机组的需求持续攀升。
2.潍柴重工首次中标中国移动2025年柴发集采，标志着国产原装柴发正式进入大型IDC供应链。
3.由于国际厂商订单交付周期延长，国产替代进程加速，潍柴等国内厂商迎来市场替代的窗口期。
4.另一方面，国内厂商在产业链协同与技术壁垒方面取得突破，如潍柴通过收购掌握大缸径柴油机技术。
5.在成本传导与厂商定价权方面，具备产能弹性与成本控制能力的厂商议价能力提升，如科泰电源、泰豪科技等OEM厂商。
全球AI算力基建投资加速推进，智算中星空智能科技心规模扩张推动备用电源需求结构性增长。据华信咨询设计研究院预测，中国未来三年将投入至少5000亿元用于建设AIDC（人工智能数据中心），叠加美国“星际之门”项目及国际科技巨头超3000亿美元的AI投入，高等级数据中心对柴油发电机组的冗余配置需求持续攀升。国内厂商在技术突破与国际供应链紧张的背景下，正迎来市场替代的窗口期。
国际品牌康明斯、MTU等长期主导高端柴发市场，尤其在IDC领域占据核心份额。然而，2024年国内厂商实现关键突破：潍柴重工首次中标中国移动2025年柴发集采，标志着国产原装柴发正式进入大型IDC供应链。数据显示，2023年中国柴发市场规模达47亿美元，数据中心客户贡献占比超40%，单价普遍高于200万元，成为高端市场的战略高地。
国内厂商分化为两大阵营：以潍柴、玉柴为代表的原装品牌，以及泰豪、科泰等OEM厂商。尽管OEM厂商在IDC领域渗透有限，但其成本优势与快速响应能力在产能紧缺时期凸显。国际厂商订单交付周期延长，国产替代进程加速。以潍柴为例，其大缸径柴油机销量从2019年的2800台增至2022年的8800台，2024年新增2500台产能，逐步填补进口替代缺口。
柴发核心组件中，发动机占比65%，长期依赖进口技术。潍柴通过收购掌握大缸径柴油机技术，实现发电用柴机销量五年复合增长率21.4%。控制器环节虽技术门槛较低，但头部企业倾向于自研以提升系统适配性，如深海、众智等品牌在稳定性上已接近国际水平。
据测算，2025-2027年国内智算中心需配置柴发机组6330台、8912台和12327台。若考虑2025-2026年算力超前建设，当前需求或达5000台，较2024年显著增长。国际厂商产能优先供应海外市场，国内订单交付压力加剧，为国产厂商提供增量空间。
供应链紧张背景下，具备产能弹性与成本控制能力的厂商议价能力提升。科泰电源、泰豪科技等OEM厂商通过涨价转移上游成本压力，同时绑定头部客户保障订单稳定性。零部件环节亦受益于需求激增，长源东谷、天润工业等企业凭借与主流机组厂商的深度合作，利润空间逐步释放。
尽管柴发短期内不可替代，但备电技术升级（如氢能储能）可能影响中长期需求。厂商需在扩产与技术储备间寻求平衡。此外，国内厂商需突破大功率柴发的可靠性瓶颈，以应对IDC客户对99.99%以上供电稳定性的严苛要求。
